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两岸关系变化是否影响ECFA​成为工具机业压力

点击:95 日期:2020-05-16 选择字号:
海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)即将走过十年,是否因两岸关系而发生变量引发讨论,当初ECFA的美意是期望透过关税优惠协助产业链根留台湾,不过工具机因有落日条款,多数早在2016年底就恢复课税,彼时中国也早就是全球最大的工具机消费国,具规模大厂多已赴当地设厂,对于规模偏小、产品定位中阶影响较大,不过近年大陆经济成长趋缓,厂商多已体认「鸡蛋不要放在同一个篮子」,伴随着贸易战、疫情而来的则是更为严峻的淘汰赛,若ECFA终止将加重转型压力。

工具机大厂多已赴陆设厂,ECFA若终止,小厂冲击较大

ECFA到今年6月即将届满10年,虽ECFA未有10年到期条款,不过近年两岸关系生变,而依据ECFA条文,任何一方可书面通知要终止协议,通知后双方应在通知发出后三十日内开始协商,协商若没达成一致,将有180天缓冲期。

根据统计,台湾出口到大陆早收清单中,金额最大是石化跟塑料产品,机器设备与电机设备也有一定比重,而工具机列入早收列表主要为车床产品,不过因控制器国产化的落日条款,大多数早在2016年底就恢复课税,而车床大厂如东台、程泰、泷泽科也已赴陆设厂,就近服务当地客户。

上市柜工具机业者认为,取消ECFA固然会对业者造成困扰,但小厂恐怕冲击较大,不过相较于ECFA,工具机产业近年遇到的麻烦主要在于中国经济成长放缓,又碰上贸易战、新冠疫情影响企业资本支出规划。

大陆为台湾最大的工具机出口市场,在高峰时期,有不少工具机业者销陆比重甚至达8成,近年则持续下滑,根据台湾区工具机暨零组件工业同业公会(TMBA)整理,2018年台湾出口到中国金额为11.5亿美元,占出口比重31.6%;2019年出口金额为9亿元,占出口比重为29.4%。

贸易战与中国经济成长放缓,迫使工具机业者转型,厂商也开始将关爱的眼神放到美国、印度、东南亚等市场,不过市场分散与调整毕竟需要时间,面对今年严峻竞争情势,工具机厂大多期望台币能够进一步走贬。

一般导轨竞争压力仍大,微型导轨议价能力较强

机械零组件也列在早收列表中,而线性导轨因应中国海关改变产品编码要求,今年初已恢复课征关税,台湾上市柜导轨厂目前仅上银(HIWIN)在大陆设厂,而全球传动(TBI)销陆比重约6~7成,公司则透过适度价格调整与数量折扣来回馈客户;由于线性导轨近年开出较多供给,而气动组件大厂亚德客也积极跨入线性导轨领域,未来市场竞争仍有待观察。

至于微型导轨利基厂商直得则因产品定位高端,公司表示,导轨恢复课税对整体接单影响不大,而受医疗等急单挹注,直得(CPC)3月营收有7成都来自微型导轨,微型导轨则约占Q1营收66%,较去年同期的53%大幅提升;相较于一般线轨过去一年承受较大降价压力,直得议价能力相对较佳,直得2019年毛利率44.73%,虽较2018年的47.54%下滑,但相较于同业下滑超过6~15个百分点优异。

滚珠丝杆尚在免税项目中,滚珠丝杆客制化程度较高,不过目前有很大比重应用在工具机产业,而较具代表性的滚珠丝杆厂则有上银、全球传动,直得也规划跨入滚珠丝杆的生产。

气动组件大厂亚德客主要生产据点就在大陆,ECFA影响不大。

台湾工具机历经过去产业西进、中国市场崛起,然大多数仍根留台湾,主要就是因为有完整产业链做后盾,台湾约有一半工具机群聚在中部,形成全球少见的工具机与零件聚落,而面对贸易战逐渐碎片化的供应链,台湾工具机产业链更是弥足珍贵,不过转型不够快则一直是产业较大的隐忧,如何趁此次产业洗牌加速改革,或者进行产业整并,将是后续观察重点。

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